top of page
Suzuki
Financial
Planner
あなたの人生に安心を。
大事なのは
耳を傾けること
悩みというのは尽きないもの。
今、目の前にいる人たちの不安や心配事。
少しでも明るい未来を見据え、共に歩んでいきたい。
Product
Product
Worries
- 皆様の心配事 -
個人のお客様
1. 今ある資金を増やしたい
2. 老後など将来の資金計画に不安がある
3. 家族構成が変わった
4. 相続について相談したい
5. ライフプラン表の作成をしてみたい
法人のお客様
1. 自社の財務に不安または改善したい
2. 税金の対策を効率化したい
3. 退職金の準備をしたい
4. 企業型確定拠出年金等を導入検討
5. 従業員の金融リテラシーを向上させたい
ライフプランやキャッシュフローを可視化することによって、
より良い人生をイメージしていただけるように、お客様へご提案しております。
相談相手がいるという安心感
保険を加入するタイミングや就職、結婚、出産などの節目に
どういったふうに自分の道筋を選べば良いのか分からず困っている方は多いと思います。
お客様と同じ目線に立ち顧客に焦点を合わせた情報提供をさせていただきます。
images
Sample
Merit
Customers
Communicat
with
Customers
Q&A
01. どんな相談ができる？
お客様によって様々なお悩みをお持ちですが、「老後のお金に不安がある」「子供の教育費の貯め方はどうすればいい？」「今加入している保険が自分にあっているのかを知りたい」「今後のライフプランについてプロと一緒に考えたい」というような様々なお悩みに対応しております。
02. FP相談の所要時間はどのくらい？
1回当たりの所要時間は、1時間前後です。
03. 相談の時用意するものは？
オンライン面談をご希望の場合は、スマートフォンもしくはパソコンをご用意ください。また、家計簿などをご用意いただけると相談がスムーズになります。
※お手元にない場合でもご相談可能ですのでご安心ください。
04. FP相談はオンライン以外でもできるの？
可能です。
御自宅や付近の喫茶店などのご指定の場所までお伺いさせていただきます。
※一都三県に限ります。
東京都にお住まいのY様
現在の保険のあり方や資産形成の仕方を簡単に分かりやすく教えていただいたこと。
主人からも鈴木さんのお話を教えてもらい、私たちが知らない情勢のことを分かりやすく教えていただき、勉強になりました。
Customer
Reviews
Number of consultations
- 相談実績件数 -
ご相談件数 3759件
ご紹介率 97.4%
flow
- ご相談の流れ-
1
初回面談
2
ヒアリング
3
フィードバック
4
プランニング
＆
ご提案
5
アフターサポート
ご相談からご相談後まで、将来を見据えて様々なご提案を
していきたいと思っております。
About me
About me
鈴木直樹 Suzuki Naoki
自動車業界へ就職。
その後、大手外資系保険会社へ転職。
10年以上のキャリアを持ち、これまでに3,000世帯以上のご相談実績を持つ。
主に資産形成や家計改善等を得意とする。
日本国内では上位0.5%程の方しか入会できない資格【MDRT】の保有者となる。
お客様目線に立った情報提供や、ひとりひとりに合ったご案内を心がけております。
お金に関する様々な不安を安心に変える、お手伝いすることをモットーとしています。
無料相談はこちら
bottom of page